В поэтической форме описывается встреча последнего рыцаря на Земле и последнего дракона. Они сражаются, но в конце концов понимают, что их судьбы связаны и они обречены на одну участь. Рыцарь побеждает дракона, но понимает, что никому уже не нужен. История наполнена фантазией и осенней меланхолией.